Список документов на вычет по взносам
Для получения налогового вычета по взносам необходимо собрать документы:
Общие документы
- декларация по форме 3-НДФЛ (заполняется за каждый год, в котором произведена уплата взносов)
- паспорт
- справка 2-НДФЛ за каждый год, в котором осуществлены взносы
- заявление о возврате НДФЛ с указанием реквизитов счета, на который следует перечислить денежные средства
- договор(страховой полис) с фондом или страховой организацией
- платежные документы, подтверждающие Ваши расходы на оплату взносов (чеки, приходно-кассовые ордера, платёжные поручения и т.п.)
Дополнительные документы
- лицензия фонда (страховой организации), если информация о лицензии не указана в договоре
- свидетельство о браке, если договор в пользу супруги (-а)
- свидетельство о рождении ребенка, если договор в пользу ребенка (документы об установлении опеки (попечительства) или усыновлении), а также справка об установлении ребёнку инвалидности
- свидетельство о рождении налогоплательщика, если договор в пользу родителей
Вместо платежных документов можно представить справку от работодателя (налогового агента) об уплаченных с вашего дохода дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии, если у Вас вычет именно по ним.
Если Вы хотите получить совет специалиста в сфере налогообложения физических лиц напишите нам. Мы ответим Вам в течение рабочего дня.
Ссылки по теме: